Přípravný kurz pro získání certifikátu EFP od European Financial Academy - EFAcademy
European Financial Planner - EFP
Nejvyšší finančně-poradenský profesní titul poskytovaný mezinárodní certifikační autoritou EFPA Europe. Ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování. Certifikát EFP může získat finanční poradce, který je držitelem certifikátu EFA minimálně po dobu 2 let.
Obsah přípravného kurzu EFP
I. Moduly prohlubující certifikát EFA
- Investiční nástroje
- Kolektivní investování
- Portfolio management
- Private Equity
- Nemovitosti
- Financování
- Daňová problematika
- Regulace, Legislativa a etika
II. Moduly rozšiřující certifikát EFA
- Majetkové plánování
- Poradenství pro rodinné firmy
- Finanční plánování
- Behaviorální finance
- Wealth Management
- Svěřenská správa
- Finanční plánování pro podnikatele
Lektoři kurzu:
- Ing. Daniel Gladiš MBA CFA, ředitel Vltava Fund
- Bc. Ondřej Záruba, majitel Comsense Analytics
- Ing. Martin Širůček Ph.D., Mendelova Univerzita
- Ing. Martin Špaček, ČSOB Financial markets
- Bc. Jakub Himl, Amundi Asset management
- Ing. Viktor Hostinský CFP, majitel VHI Investments
- Ing. Petr Sluka, investor a ředitel Unico Europe
- Ing. Dušan Šídlo, analytik finančních produktů
- Ing. Michal Korejs, ředitel Aegon penzijní společnost
- Mgr. Lukáš Kaplan EFA, majitel EUCS
- Ing. Regína Mazurová, účetní a daňová poradkyně
- JUDr. Helena Kolmanová, nezávislá poradkyně
Lektoři kurzu:
- David Krajíček, ACFBA, majitel Krajíček&Partners
- Ing. Michal Šrubař MBA EFA, zakladatel EFAWAY a EFAcademy
- Ing. Petr Šimčák CFA, obchodní ředitel Amundi Asset management
- Ing. Peter Kováčik a Pavel Kolář, spolumajitelé Svěřenská správa
- Ing. Pavel Rudiš, UniCredit Corporate Banking
- Ing. Oldřich Šoba Ph.D., ředitel Jet Investments
- Ing. Zdeněk Sluka, majitel Broker Trust, a.s.
Parametry přípravného kurzu EFP
Prezenční kurz – 20 dní
Začátek kurzu - září 2020
Konec kurzu – duben 2021
Cena kurzu – 89.000 Kč + DPH (možnost 9 splátek)